1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который даже не подозревает, во что ввязывается.
С каждым новым шагом Лыкову открывается пугающая правда, не укладывающаяся в привычные представления о зле. Ему придётся рискнуть всем — карьерой, принципами, чувствами. И если он ошибётся, цена будет слишком высока.